近日，美國總統川普簽約行政號召，將華為及其關聯企業列為美國企業制止採購關連零組件及電信器材的名單，因為半導體三五族業務涉及電話、基地臺RF元件，且確實也在華為供給鏈當中，因此動靜一出市場全面以為臺廠三五族營運將受到莫大陰礙，但是臺廠涉及華為生意的產物、比重不盡雷同，整體來看，短期而言，臺廠若涉及電話RF關連業務，有時機受益於轉單效益，若涉及基地臺關連業務，幾多會受到陰礙，惟各家廠商基地臺業務營收佔比低，因此即便有陰礙也屬有限。美國總統川普於美國時間15日簽約行政號召，以國家安全為由，制止美國企業採購對國家安全構成重大危害的企業所生產的產物，並將華為及其70家關聯企業列為美國企業制止採購關連零組件及電信器材的黑名單，美國商業部將在150天內擬定一份實施方案。
電話RF廠商，受惠轉單效益
臺灣三五族當中，與電話業務最為關連的是代工場穩懋(3105)、宏捷科(8086)以及磊晶廠全新(2455)。華為聰明型電話當中所需的RF元件，過往是由美系M大廠提供，但是上年下半年中美貿易戰開打，華為為了減低電話元件斷貨危害，積極減低美系RF元件比例、轉而增加旗下海思半導體供給比重，因為中國RF晶片設計廠，並不若美國以M整合模式形成具自足前提的體系，全面缺乏產能，因此佔有產能的臺廠將因此受益於轉單效益。
穩懋便是受惠於這樣的底細前提，牟取來自海思的代工訂單。關連提升訂單已於本年第1季末開端發酵，如今華為禁售活動展開，預期轉單效益將會連續。磊晶廠全新屬於穩懋的上游，固然穩懋亦佔有EPI產能，但是這一波華為調換供給鏈之下，預期仍有產能缺陷部門可釋單予全新，全新將同步受惠。至於宏捷科，比年為了減低美系單一客戶佔營收比重過高危害，已陸續擴展涵蓋中國IC設計公司在內的多家客戶，因為中國積極減低美國供給鏈、提高亞洲供給比重立場領會，後續宏捷科可否受惠、營收變動值得觀測。廠商指出，上年以來的中興活動、中美貿易戰、孟晚舟活動等風浪，早已讓華為繃緊神經，積極減低對於美系廠商的依靠、增加自給自足率，近日「包你發娛樂城 遊戲種類海思總裁致員工的一封信」中便表示心跡，「此後的路，不會再有另一個十年來打造備胎，而後再換胎了，緩衝區已經消亡，每一個新產物一誕生，將必要同步『科技自立』的計劃。」市場預期，華為前程只會更為積極遷移供給鏈、扶植中國IC設計公司，臺灣三五族歷久與國際大廠配合、專業實力厚實，且佔有不小的產能，將在華為供給鏈調換下受惠。
穩懋、全新基地臺業務受陰礙，但佔比低、相對有限
華為除了聰明型電話業務之外，娛樂城 賺錢其基地臺以及光通信器材於環球亦有高市佔率，臺灣三五族大多數直接或間接有涉及這類業務，產物包含有利用於基地臺PA、光通信元件、磊晶片等等。
上述業務，穩懋歸類在Infrastructure(通信根基建設)，該產物線各季度或有抑揚，但是大概佔全年營收15-20，該業務利用又涵蓋基地臺、光纖、衛星通信關連等，以基地臺而言，又分為美系、歐系以及亞洲客戶，禁售令可能陰礙美系客戶的出貨，但是該美系客戶下游包含有愛立信（Ericsson）、三星等器材商通博娛樂城活動日期，多重稀釋之下，穩懋直承受到的打擊相對有限。全新則是歸類在光通信產物，佔營收約3成，重要利用為光纖通信所需的PIN光探測器，也有做基地臺PA，以及比年跨入的Vcsel，此中基地臺PA下游是穩懋，受到華為活動直接陰礙也並不大，推估在10以內。
IET無直接陰礙、環宇陰礙5以內營收
至於產能規模較小的磊晶廠IET-KY(4971)以及晶圓代工場環宇-KY(4991)方面，IET磊晶目前並沒有利用於電話，與華為關連的客戶為美國RF元件大廠Qorvo，Qorvo目前於中國山東省德州以及美國奧勒岡州各有一個廠，IET與德州廠有生意往來，重要產物利用於國防關連，與華為無直接關係，至於奧勒大老爺娛樂城註冊流程岡廠重要生產花費性電子產物，IET並沒有業務關係。
環宇方面，產物同樣沒有利用於電話，與華為關連產物重要利用在光通信PON市場，佔營收低於5；但是值得留心的是，環宇與北美i88娛樂城優惠內容客戶有在基地臺PA代工業務往來，佔環宇營收比重約3成，該客戶產物販售至美國、歐洲、中國等環球市場，後續需求觀測此中國市場販售體現是否會受到陰礙。整體來看，華為業務廣泛，涵蓋電話、基地臺以及光通信器材，臺灣半導體三五族各家廠商所布局的產物線不盡雷同，所受到的陰礙也有所不同。臺廠一方面受到華為來自美國供給鏈斷鏈所帶來的打擊，但是另一方面，在供給鏈遷移過程中，也顯露了中國更為積極增加半導體自製率、以及增加亞洲供給鏈比重的有利前提，臺廠可否從中受惠值得連續注目。
